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VERSÕES

▪ Proposta de Serviços e Equipamentos sob-encomenda
▪ Orçamento de produtos padrões

A gestão de orçamento tem uma participação importante no sucesso de seu negócio. É neste processo que se inicia um contato formal com o cliente, estabelece o valor do negócio e alimenta a principal fonte de receita da empresa. É neste processo, também, que são geradas preciosas informações que podem revelar dados de demanda, mercado e serem usadas para orientar mudanças e tomar ações e decisões estratégicas da empresa.

O programa facilita a elaboração de orçamentos, de modo que, com poucos clicks o orçamento seja finalizado e enviado ao destinatário, sem comprometer a qualidade dos dados e controle do processo.

O software de Orçamento integra com o sistema SA-CRM-CONTACT fazendo parte do processo de relacionamento global com o cliente.

▪ Facilidade e agilidade na elaboração e envio de orçamentos, sem comprometer a
qualidade e exatidão dos dados.

▪ Avisar os orçamentos que devem ser cobrados ou que a validade está prestes a
vencer.

▪ Controlar as revisões feitas nos orçamentos sem perder as versões anteriores.

▪ Adotar processo sistemático no controle dos orçamentos, desde a sua solicitação até
a assinatura do contrato.

▪ Demonstrar produtividade e resultados por vendedor com volume de orçamentos
emitidos e fechados.

▪ Gera indicadores de orçamentos perdidos com estatísticas consolidadas por motivo,
por produtos mais rejeitados, por vendedor, por concorrente vencedor, por região,
etc.

▪ Mensurar esforços alocados em cada oportunidade.

CARACTERÍSTICAS

▪ Controle de orçamentos por revisão, sem perder as revisões anteriores.

▪ Gerar novo orçamento copiando dados de um orçamento anterior.

▪ Não requer produtos cadastrados, a busca do item orçado pode ser feita
especificando suas características.

▪ Permite estabelecer regras ou combinações de características permitidas.

▪ A lista de opcionais é disponibilizada de acordo com o tipo de produto em orçamento.

▪ A lista de custos adicionais é disponibilizada de acordo com o tipo de produto em
orçamento.

▪ Valorização em outras moedas.

▪ Opção de numeração de orçamento sequenciada por ano.

▪ Listas de preços diferenciadas por tipo de empresa.

▪ Multi-empresa.

▪ Múltiplas unidades de medidas por item.

▪ Descontos aplicáveis por item ou sobre valor total.

▪ Despesas adicionais podem ser embutidas no preço unitário ou expressas como
custos adicionais na proposta.

▪ Modelos de layouts personalizados pelo cliente que permite adequar apresentação do
orçamento para diferentes tipos de produtos.

▪ Orçamento gerado em formato DOC, HTML ou Texto.

▪ Orçamento remetido via impresso, fax ou por e-mail.

▪ Orçamento apresentado no corpo do e-mail ou anexado em DOC ou PDF.

▪ Edição opcional com o Word antes de enviar ao destinatário.

▪ Múltiplos modelos padrões de orçamentos.

▪ Registro de data e hora de geração e de envio do orçamento.

▪ Orçamento associável a um ou mais vendedores.

▪ Opção de aprovação interna do orçamento antes de enviar ao destinatário.

▪ Conceber dados específicos de negócio e de controle do cliente no orçamento.

▪ Indicador de item alternativo, desconsiderado em relatórios de previsão de venda.

▪ Registro de concorrentes e motivo de orçamentos perdidos.

▪ Gerenciamento de processos usando modelo Pipeline.

▪ Registra evento na ficha do cliente com o orçamento anexado.

▪ Associar mensagens ao orçamento que são exibidos na tela quando o orçamento é
acessado.

▪ Gera indicadores e informações de tempos de processo, de produtos com maior ou
menor aceitação, produtividade por vendedor, índices de fechamento por cliente,
produto, vendedor, etc.

▪ Localizar orçamentos feitos por características do produto orçado.