Soluções
Gestão de Orçamentos
VERSÕES
- Proposta de Serviços e Equipamentos sob-encomenda
- Orçamento de produtos padrões
A gestão de orçamento tem uma participação importante no sucesso de seu negócio. É neste processo que se inicia um contato formal com o cliente, estabelece o valor do negócio e alimenta a principal fonte de receita da empresa. É neste processo, também, que são geradas preciosas informações que podem revelar dados de demanda, mercado e serem usadas para orientar mudanças e tomar ações e decisões estratégicas da empresa.
O programa facilita a elaboração de orçamentos, de modo que, com poucos clicks o orçamento seja finalizado e enviado ao destinatário, sem comprometer a qualidade dos dados e controle do processo.
O software de Orçamento integra com o sistema SA-CRM-CONTACT fazendo parte do processo de relacionamento global com o cliente.
- Facilidade e agilidade na elaboração e envio de orçamentos, sem comprometer a qualidade e exatidão dos dados.
- Avisar os orçamentos que devem ser cobrados ou que a validade está prestes a vencer.
- Controlar as revisões feitas nos orçamentos sem perder as versões anteriores.
- Adotar processo sistemático no controle dos orçamentos, desde a sua solicitação até a assinatura do contrato.
- Demonstrar produtividade e resultados por vendedor com volume de orçamentos emitidos e fechados.
- Gera indicadores de orçamentos perdidos com estatísticas consolidadas por motivo, por produtos mais rejeitados, por vendedor, por concorrente vencedor, por região, etc.
- Mensurar esforços alocados em cada oportunidade.
CARACTERÍSTICAS
- Controle de orçamentos por revisão, sem perder as revisões anteriores.
- Gerar novo orçamento copiando dados de um orçamento anterior.
- Não requer produtos cadastrados, a busca do item orçado pode ser feita especificando suas características.
- Permite estabelecer regras ou combinações de características permitidas.
- A lista de opcionais é disponibilizada de acordo com o tipo de produto em orçamento.
- A lista de custos adicionais é disponibilizada de acordo com o tipo de produto em orçamento.
- Valorização em outras moedas.
- Opção de numeração de orçamento sequenciada por ano.
- Listas de preços diferenciadas por tipo de empresa.
- Multi-empresa.
- Múltiplas unidades de medidas por item.
- Descontos aplicáveis por item ou sobre valor total.
- Despesas adicionais podem ser embutidas no preço unitário ou expressas como custos adicionais na proposta.
- Modelos de layouts personalizados pelo cliente que permite adequar apresentação do orçamento para diferentes tipos de produtos.
- Orçamento gerado em formato DOC, HTML ou Texto.
- Orçamento remetido via impresso, fax ou por e-mail.
- Orçamento apresentado no corpo do e-mail ou anexado em DOC ou PDF.
- Edição opcional com o Word antes de enviar ao destinatário.
- Múltiplos modelos padrões de orçamentos.
- Registro de data e hora de geração e de envio do orçamento.
- Orçamento associável a um ou mais vendedores.
- Opção de aprovação interna do orçamento antes de enviar ao destinatário.
- Conceber dados específicos de negócio e de controle do cliente no orçamento.
- Indicador de item alternativo, desconsiderado em relatórios de previsão de venda.
- Registro de concorrentes e motivo de orçamentos perdidos.
- Gerenciamento de processos usando modelo Pipeline.
- Registra evento na ficha do cliente com o orçamento anexado.
- Associar mensagens ao orçamento que são exibidos na tela quando o orçamento é acessado.
- Gera indicadores e informações de tempos de processo, de produtos com maior ou menor aceitação, produtividade por vendedor, índices de fechamento por cliente, produto, vendedor, etc.
- Localizar orçamentos feitos por características do produto orçado.
- Conversão do orçamento aceito em pedido quando integrado ao sistema SA-ERP.
